Echiquier Major SRI Growth Europe A
Echiquier Major SRI Growth Europe è un fondo a marchio ISR che investe in aziende europee in crescita di grandi dimensioni, che presentano posizioni di leadership nel loro settore, selezionate per la qualità della loro governance e delle loro politiche ambientali e sociali.
Classe A - FR0010321828 - NAV : 376,06€
Al 01/07/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Focus su... Echiquier Major SRI Growth Europe
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Gestori
Fund Manager
Laureato presso l’EDHEC, Adrien Bommelaer inizia il suo percorso professionale nel 1997 a Londra in qualità di analista sell-side presso Credit Suisse. Nel 2005 gli viene affidata l’analisi del settore hardware e semiconduttori. Entra poi in Alliance Trust Investments nel 2012 come Investment Manager all’interno del team di gestione dei fondi globali, si unisce poi al team SRI e diventa co-gestore dei fondi globali nel 2016. Adrien è nominato partner di Lion Trust asset management contestualmente all’acquisizione di ATI da parte di quest’ultima. A fine 2017 entra in La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore di fondi azionari Europa. Nel 2020 assume la responsabilità del team azionario Europa Large Cap SRI Growth e nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato co-responsabile del Polo Growth nonché del Polo Impact e Ambiente di La Financière de l’Échiquier.
Fund manager
Titolare di un Master in finanza conseguito nel 2013 presso l'IESEG Paris, Marion inizia la sua carriera da analista equity sell-side presso Raymond James prima di entrare in MainFirst Group. Nell’ottobre del 2020 Marion entra nel team di gestione di La Financière de l’Échiquier in qualità di analista senior. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è manager del team Growth di LFDE.
Fund manager
Titolare di un Master in Finanza conseguito a Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paul Merle, CIIA, vanta un'esperienza ventennale. Inizia la sua carriera nel 2001 alla Banque CPR in qualità di Results Controller prima di entrare, nel 2003, in Federis Gestion d'Actifs dove, nel 2010, diventa Responsabile dell'analisi SRI. Nel 2016, Paul Merle raggiunge LBPAM in veste di gestore-analista SRI e diventa, nel gennaio del 2019, gestore azioni tematiche sostenibili. Nel 2020 entra in La Financière de l’Échiquier in veste di gestore azioni Europa Large Cap SRI Growth. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Impact e Ambiente di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato lo STOXX Europe 600.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,99 |
| Benchmark | +9,38 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +18,17 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -23,16 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +24,13 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,12 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +39,98 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -8,27 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +9,64 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -4,03 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,54 |
| Benchmark | +8,22 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -1,06 |
| Benchmark | +1,65 |
| 2024 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,99 |
| Benchmark | +9,38 |
| 1 anno | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +10,72 |
| Benchmark | +14,02 |
| 3 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +8,10 |
| Benchmark | +23,65 |
| 5 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +41,93 |
| Benchmark | +49,29 |
| 10 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +85,41 |
| Benchmark | +90,91 |
| Lancio | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +276,06 |
| Benchmark | +160,47 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +10,69 |
| Benchmark | +13,98 |
| 3 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +2,63 |
| Benchmark | +7,32 |
| 5 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,25 |
| Benchmark | +8,33 |
| 10 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,36 |
| Benchmark | +6,67 |
| Lancio | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,10 |
| Benchmark | +5,08 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 12,10 |
| Volatilità dell’indice | 11,08 |
| Indice di Sharpe | 0,98 |
| Information ratio | -0,44 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 5,76 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 15,92 |
| Volatilità dell’indice | 13,63 |
| Indice di Sharpe | 0,25 |
| Information ratio | -0,56 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 7,68 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 18,19 |
| Volatilità dell’indice | 17,84 |
| Indice di Sharpe | 0,51 |
| Information ratio | -0,12 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 7,56 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 11/03/2005 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 11/03/2005 |
| Codice ISIN | FR0010321828 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,39% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
2,39% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,41% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.